中小財(cái)險(xiǎn)企抱團(tuán)抗衡大公司 正式落地需3到5年

日期：2016-08-25?閱讀：

  作者：冷翠華    來(lái)源：證券日?qǐng)?bào)

 

      信息共享制度、共享平臺(tái)的設(shè)立，以及投資業(yè)務(wù)的合作是中小財(cái)險(xiǎn)公司抱團(tuán)想實(shí)現(xiàn)的兩個(gè)主要目標(biāo)。中小財(cái)險(xiǎn)公司聯(lián)合發(fā)展、抱團(tuán)取暖的想法正在一步步走向落實(shí)。

 

      經(jīng)過(guò)連續(xù)兩年的中小財(cái)險(xiǎn)公司聯(lián)席會(huì)全體成員大會(huì)，中小財(cái)險(xiǎn)公司聯(lián)手抱團(tuán)的想法逐漸明確并經(jīng)過(guò)了深入討論。繼而，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)近日擬定了征求意見的通知，提出由永誠(chéng)保險(xiǎn)和紫金保險(xiǎn)分別擔(dān)任“信息共享機(jī)制建設(shè)項(xiàng)目組”的組長(zhǎng)單位和副組長(zhǎng)單位;由泰山保險(xiǎn)和北部灣保險(xiǎn)分別擔(dān)任“投資業(yè)務(wù)合作項(xiàng)目組”的組長(zhǎng)單位和副組長(zhǎng)單位。

 

      記者在采訪中了解到，中小財(cái)險(xiǎn)公司對(duì)抱團(tuán)取暖的需求強(qiáng)烈，但對(duì)具體如何實(shí)施也有諸多疑問，業(yè)界人士認(rèn)為，從明確牽頭單位到征求意見，再到正式落實(shí)，恐怕需要3到5年的時(shí)間，實(shí)踐中面臨信息共享與商業(yè)秘密的矛盾、各公司訴求不一的矛盾等問題。

 

      公司多了9家

      總份額微漲0.72個(gè)百分點(diǎn)

 

      隨著新公司不斷加入，財(cái)險(xiǎn)公司的隊(duì)伍不斷壯大。最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年截至7月底，我國(guó)已經(jīng)有79家財(cái)險(xiǎn)公司，比去年同期增加9家。不過(guò)，對(duì)于中小財(cái)險(xiǎn)公司而言，如何擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模、提高公司經(jīng)營(yíng)效益，也是不得不面臨的問題。

 

      保監(jiān)會(huì)公布的最新數(shù)據(jù)顯示，今年前7個(gè)月，“老三家”人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)和太保產(chǎn)險(xiǎn)的保費(fèi)收入之和占財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)全行業(yè)的63.39%，保費(fèi)收入排名前十的公司保費(fèi)收入之和占財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)全行業(yè)的85.25%，其余69家財(cái)險(xiǎn)公司共同分食14.75%的市場(chǎng)份額。

 

      去年同期，“老三家”的保費(fèi)收入占財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)全行業(yè)的64.45%，保費(fèi)收入排名前十的公司保費(fèi)收入之和占財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)全行業(yè)的85.97%，其余60家財(cái)險(xiǎn)公司共同分食14.03%的市場(chǎng)份額。

 

      對(duì)比兩年的數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，截至今年7月底，已經(jīng)有保費(fèi)收入數(shù)據(jù)的財(cái)險(xiǎn)公司比去年7月底增加了9家，但中小財(cái)險(xiǎn)公司的市場(chǎng)份額之和僅微增了0.72個(gè)百分點(diǎn)，從整體格局看，“老三家”依然牢牢占據(jù)巨無(wú)霸的地位，中小財(cái)險(xiǎn)公司生存依然艱難。

 

      從今年上半年中小財(cái)險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)狀況來(lái)看，根據(jù)二季度償付能力報(bào)告披露的數(shù)據(jù)，截至截稿時(shí)，已披露今年二季度相關(guān)數(shù)據(jù)的59家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司中，21家虧損，虧損公司數(shù)量比約為36%，其中部分公司是持續(xù)性虧損，部分公司則是由盈轉(zhuǎn)虧，還有不少公司雖然保持盈利，但利潤(rùn)總額下滑。

 

      業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中小財(cái)險(xiǎn)公司受制于品牌、資本、人才、技術(shù)等因素，發(fā)展仍較艱難。一方面，其業(yè)務(wù)來(lái)源單一，業(yè)務(wù)選擇話語(yǔ)權(quán)較弱，缺乏保費(fèi)增長(zhǎng)點(diǎn)。另一方面，大型財(cái)險(xiǎn)公司在商業(yè)資源、政策導(dǎo)向、行業(yè)信息、市場(chǎng)定價(jià)等方面有很強(qiáng)的話語(yǔ)權(quán)，中小公司只能被動(dòng)適應(yīng)市場(chǎng)費(fèi)率或者大公司的承保條件，利用高手續(xù)費(fèi)或更低費(fèi)率去獲取業(yè)務(wù)，導(dǎo)致生存空間狹窄。在一些招投標(biāo)業(yè)務(wù)中，部分中小公司甚至沒有參與機(jī)會(huì)。同時(shí)，在再保險(xiǎn)市場(chǎng)中小公司也缺乏話語(yǔ)權(quán)。

 

      此外，中小公司也缺少綜合服務(wù)平臺(tái)。自建服務(wù)網(wǎng)絡(luò)投入成本高、見效慢，但目前較缺乏可提供理賠、公估等客戶服務(wù)的綜合平臺(tái)，導(dǎo)致中小財(cái)險(xiǎn)公司的服務(wù)也比大型財(cái)險(xiǎn)公司落后一截。在多種因素的綜合影響下，中小財(cái)險(xiǎn)公司的發(fā)展依然面臨較大困境。

 

      承保投資兩端發(fā)力

 

      對(duì)中小財(cái)險(xiǎn)公司如何走出經(jīng)營(yíng)困境，業(yè)界進(jìn)行了多方探討，差異化競(jìng)爭(zhēng)、特色化經(jīng)營(yíng)等思路也曾被廣泛提及，但從實(shí)際情況看，絕大多數(shù)財(cái)險(xiǎn)公司目前主要只能依靠車險(xiǎn)來(lái)擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，獲得投資資金。因此，在差異化經(jīng)營(yíng)的思路之外，中小財(cái)險(xiǎn)公司正在尋求抱團(tuán)取暖，通過(guò)信息共享機(jī)制的建立、打造車險(xiǎn)理賠平臺(tái)等方式來(lái)壓縮經(jīng)營(yíng)成本，通過(guò)投資業(yè)務(wù)合作來(lái)突破投資領(lǐng)域的限制，提升投資收益，從承保和投資兩端發(fā)力，以期逐漸改善局面。

 

      記者了解到，目前中小財(cái)險(xiǎn)公司建立信息共享機(jī)制有兩個(gè)思路，思路一是建立信息共享制度，不建平臺(tái)。通過(guò)共享制度明確信息共享的范圍、規(guī)則、程序及方式等，各公司即按該制度來(lái)共享信息?！斑@種方式投入少，見效快，但范圍和效果有限?！北ｋU(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)在征求意見稿中提到。思路二是既建制度，又建平臺(tái)。在制度的基礎(chǔ)上，通過(guò)IT平臺(tái)來(lái)實(shí)現(xiàn)公司間的信息共享。“這種方式需要一定的資金投入和建設(shè)周期，但范圍廣、可持續(xù)、效果好。”保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)指出，下一步，該協(xié)會(huì)將根據(jù)征求的意見情況確定共享模式。同時(shí)，該協(xié)會(huì)提出由永誠(chéng)保險(xiǎn)和紫金保險(xiǎn)分別擔(dān)任“信息共享機(jī)制建設(shè)項(xiàng)目組”的組長(zhǎng)單位和副組長(zhǎng)單位。

 

      “無(wú)論從產(chǎn)品開發(fā)還是理賠端來(lái)看，信息共享都將給中小財(cái)險(xiǎn)公司帶來(lái)好處?！蹦持行∝?cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)部負(fù)責(zé)人表示，中小公司業(yè)務(wù)規(guī)模小，積累的相關(guān)數(shù)據(jù)也少，而信息共享之后，可以獲得更加豐富的數(shù)據(jù)，有利于進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā);同時(shí)，中小公司還可以建立理賠共享平臺(tái)，降低理賠成本，提高理賠時(shí)效。不過(guò)，與這種樂觀的看法相反，也有業(yè)內(nèi)人士表示擔(dān)憂，信息共享與信息保密存在一定的矛盾，如果僅僅共享一些無(wú)關(guān)緊要的信息和數(shù)據(jù)，那么共享制度或平臺(tái)的意義將被打折，因此，共享信息的范圍、規(guī)則和方式都十分重要，需要在實(shí)踐中處理好。

 

      記者了解到，在推進(jìn)信息共享和理賠平臺(tái)的建設(shè)過(guò)程中，民太安保險(xiǎn)公估以及泛華公估等公估公司態(tài)度積極，上述險(xiǎn)企車險(xiǎn)部負(fù)責(zé)人表示，平時(shí)中小財(cái)險(xiǎn)公司本身就有部分業(yè)務(wù)是委托給公估公司的，今后如果搭建起統(tǒng)一平臺(tái)，更好實(shí)現(xiàn)對(duì)接，保險(xiǎn)公司可以進(jìn)一步優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，壓縮成本。

 

      對(duì)于投資業(yè)務(wù)的合作，幾家接受采訪的中小財(cái)險(xiǎn)公司皆表示有這方面需求，由于單個(gè)公司資金體量小，會(huì)錯(cuò)過(guò)一些好的投資項(xiàng)目，而大家聯(lián)合起來(lái)成立資管公司或設(shè)立股權(quán)投資基金，則可以彌補(bǔ)這一短板。目前，保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)擬由泰山保險(xiǎn)擔(dān)任“投資業(yè)務(wù)合作項(xiàng)目組”的組長(zhǎng)單位。對(duì)此，部分業(yè)界人士的擔(dān)憂在于，小公司聯(lián)合成立資管公司和股權(quán)投資基金與將保險(xiǎn)資金委托給其他資管公司有何區(qū)別?在投資渠道、投資收益方面如何平衡不同公司的訴求?這些問題也需要落實(shí)。

 

      從企業(yè)需求和發(fā)展方向上看，中小財(cái)險(xiǎn)公司抱團(tuán)取暖有其必要性，不過(guò)，業(yè)內(nèi)人士也指出，從誕生想法到明確牽頭單位，再反復(fù)征求意見，再到正式落實(shí)，恐怕需要3到5年的時(shí)間。

 

      事實(shí)上，在保險(xiǎn)公司聯(lián)手合作之前，保險(xiǎn)中介行業(yè)已經(jīng)先一步開始了抱團(tuán)的實(shí)踐。去年，中保聯(lián)保險(xiǎn)中介聯(lián)盟(簡(jiǎn)稱中保聯(lián))和保中聯(lián)科技有限公司相繼成立，加入聯(lián)盟的公司從最初的20家發(fā)展到目前的100多家，據(jù)中保聯(lián)創(chuàng)始人曹景敏介紹，該組織主要打造技術(shù)平臺(tái)、門店平臺(tái)、金融平臺(tái)、培訓(xùn)服務(wù)平臺(tái)和增值服務(wù)平臺(tái)這5個(gè)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)中介的聯(lián)合抱團(tuán)。不過(guò)，他表示，這些平臺(tái)的搭建和完善也需要3到5年時(shí)間。